Financiële en Estate Planning

Gemoedsrust en bescherming

Welke stappen gaat u zetten met uw vermogen, nu en in de toekomst? Vele aspecten (fiscaal, juridisch en financieel) spelen daarbij een rol. Natuurlijk heeft u ook uw persoonlijke specifieke wensen.

Het gaat er immers niet alleen om dat u uw vermogen optimaal plant binnen het wettelijke kader. Daarbij is uw gemoedsrust ook van essentieel belang. Bijvoorbeeld bij de overdracht van uw vermogen naar de volgende generaties. Dat moet goed en duidelijk zijn geregeld. Op de manier die u zelf voor ogen heeft. Ons team van specialisten begeleidt u graag hierbij, rekening houdend met uw persoonlijke en financiële situatie.

Zo maken wij het verschil

  • één geïntegreerd plan, volledig op uw situatie afgestemd
  • onafhankelijke, glasheldere en rechtszekere oplossingen
  • een ervaren team met up-to-date fiscale en juridische kennis
  • een vast aanspreekpunt
  • grensoverschrijdende kennis in de Benelux
  • in nauwe samenwerking met uw andere adviseurs (notaris, accountant, fiscalist)

Een persoonlijke kwestie

Onze vermogensplanning reikt verder dan louter technische kwesties. De planning en overdracht van uw vermogen is immers ook een persoonlijke en emotionele zaak. Onze experts creëren de optimale omstandigheden voor dialoog en overleg, in alle discretie.

Financiële en Estate Planning (voor nu en straks)

Aan verantwoord vermogensbeheer ligt een plan ten grondslag voor uw totale vermogenspositie. Dat noemen wij Financiële en Estate Planning. Pas als u inzicht heeft in uw globale financiële positie kunt u verantwoorde keuzes maken om uw doelstellingen te bereiken.

De juridische en fiscale context wijzigt voortdurend. Daarom staat een ervaren team met actuele juridische en fiscale kennis u bij gedurende alle nieuwe ontwikkelingen. Zij stellen voor u een persoonlijk plan op. De volgende stappen worden daarbij doorlopen:

  • in eerste instantie brengen we uw familie- en vermogenssituatie volledig in kaart;
  • daarna leggen we uw concrete, persoonlijke wensen en doelstellingen vast;
  • via simulaties werken wij een geïntegreerde planning uit voor uw totale vermogen;
  • dit biedt u inzicht om weloverwogen keuzes te maken o.a. met betrekking tot het beheer van uw vermogen.

Bovenstaand proces vindt indien gewenst plaats in overleg en afstemming met uw andere adviseurs zoals uw accountant, notaris of fiscalist.